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液晶面板价格高扬,TCL华星贡献了TCL科技61%的营业收入

发表时间: 2021-03-12 17:50:48

作者: 液晶屏资讯网

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《每日经济新闻》记者了解到,TCL科技2020年净利润上涨的背后是,去年下半年以来,液晶面板价格一路高扬。去年,TCL华星实现营业收入为467.7亿元,同比增长37.6%;净利润为24.2亿元,同比大幅增长了151.1%。以此计算,去年TCL华星贡献了TCL科技61%的营业收入及55%的净利润。从季度表现来看,TCL华星去年第四季度实现净利润18.6亿元,同比改善21.9亿元。

梳理发现,TCL科技已建和在建的生产线共有6条,包括2 条8.5代线站稳TV面板领域,2条6代线切入小尺寸面板,近年又通过建设2条11代线进一步扩张大尺寸产能,目前TCL华星产品主要覆盖大、中、小尺寸面板及其他高端显示应用。

受惠全球液晶产品市场需求增长,去年中以来,大尺寸液晶产品价格也开始水涨船高,是其利润逐月提高的关键。另一方面,通过技改增效等手段,TCL华星武汉 t3(LTPS)产能提高到 53K;t4(OLED)一期实现满产,二期、三期也在加快建设。深圳产线也保持满销满产,大尺寸产品出货面积增长超过三成。因此,产能、技术的提升也是关键保障。

实际上,TCL华星围绕印刷OLED、QLED以及Mirco-LED等新型显示技术、关键材料和设备领域持续加大研发投入。相对于京东方等友商,虽然规模、技术等优势不及,但TCL华星的聚合效应明显,能大幅节省运营成本,订单能见度及运营效率较高。

受益于面板上涨行情,去年TCL科技的股价表现也不俗。记者统计,2020年年初至年末,TCL科技股价从4.41元/股上涨到7.08元/股,年涨幅约60%。

今年1月底,京东方A(000725,SZ)披露的业绩预告也显示,公司预计去年实现盈利是48亿元至51亿元,同比增长150%~166%。

群智咨询总经理李亚琴3月11日下午接受记者采访时表示,据群智咨询的监测,去年年中至今,大概9个月时间内,32寸TV面板价格已经涨了一倍,55寸TV面板价格累计涨幅是90%左右,65寸和75寸价格涨幅稍微小一点。“主流尺寸的TV面板,去年至今,价格平均涨幅是50%~60%。去年疫情之后,彩电消费出现低端化趋势,低端产品卖得好,因此中小尺寸(比如32寸)的价格涨幅会相对大一些。”

李亚琴告诉记者,去年下半年面板价格的上行,有供应端的原因,但主要是需求端的驱动。“三星到今年年底会关闭所有LCD面板产线,LGD是部分关停。2020年,从产能供应端来说,大家都相对保守;而需求端,疫情后人们对居家学习、办公、娱乐的需求带来液晶面板需求的爆增,尤其是海外市场出现了爆发式增长。”

记者注意到,TCL科技在年报中对于今年液晶面板行情的预测是,今年受芯片和玻璃供应短缺及新产能开出延误影响,LCD面板市场供需持续偏紧,预期上半年产品价格依然坚挺,下半年供需大致平衡。LTPS(液晶面板的一种工艺)产品更多进入车载和IT产业市场,供求趋于平衡。

李亚琴也向《每日经济新闻》记者表示,她对全年液晶面板市场持谨慎乐观态度。目前来看,全球范围内,居家(带来的)需求持续旺盛,同时,面板原材料驱动IC部件供应紧张,原材料缺货会抑制液晶面板的供应。因此,她也认为,至少上半年液晶面板供需偏紧,预计下半年供需平衡。原因是,随着海外新冠疫苗的普及,今年三四季度居家(带来的)需求预计会有所消退。

李亚琴称,今年TCL华星及京东方的整体业绩表现很有可能好于去年,“毕竟去年上半年面板行情还是很差的”。

3月10日晚,TCL科技还对外宣布了年度利润分配预案,拟以135.47亿股为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税),累计分红16.3亿元。

据TCL科技COO兼CFO杜娟在今天(3月11日)上午举行的业绩网上说明会透露,公司去年收购的苏州三星工厂的收购交割工作将按计划推进,预计将在第二季度并表。

TCL去年收购了中环电子集团,后者持有中环半导体及普林电路控股权,包括中环计算机等业务资产。通过该项目的并购,也顺利进入了半导体光伏和半导体材料产业赛道,实现经营并表后,对总体业绩数字也有一定贡献。

而对于今年的情况,还能延续下去吗?

编者也认为,显示产业和集成电路大同小异,都是周期性很强的产业。去年上半年,显示产业市场还非常困难,到下半年整个产业快速复苏,而且这个趋势一直延续到今年。

不难猜测,受芯片和玻璃供应短缺及新产能开出延误影响,今年上半年LCD 面板市场供需将持续紧张,产品价格依然坚挺,下半年趋缓走向平衡。细分来看,LTPS产品主要进入车载、IT等市场,供求趋于平衡。虽然OLED产能增长迅速,但头部企业呈现马太效应,竞争将步向白热化,TCL也需要不断努力改善经营业绩。

总的来说,TCL自 2017 年起,开始持续推进经营变革转型,2年前完成了重大资产重组,剥离了一系列终端产品等业务,聚焦的产业有长周期重资产、高端科技等特点。主要为半导体显示、半导体光伏及材料产业这两项核心产业业务。不过,随着全球市场需求增长和行业集中度提高,将面临更多的机遇和挑战。

 

不仅如此,TCL科技今日还一并披露,为顺应国内半导体产业的发展潮流,进一步完善半导体布局,已于昨日的董事会通过了相关议案,同意开展TCL半导体业务,TCL科技拟与TCL实业共同设立TCL半导体公司,主要围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等领域的产业发展机会进行投资布局。实际上,TCL李东生曾在日前的全国两会期间,也有透露相关消息。

不难发现,如今的TCL科技,在发挥半导体材料领域优势的同时,也在紧握集成电路芯片设计、半导体功率器件等领域的机遇,促进半导体业务产业升级和整合。

毕竟,鉴于半导体功率器件在家电产品,尤其是未来在电动汽车等方面会有大量的需求,而进入芯片领域,也要从先满足自家企业的芯片需求做起。而TCL选择功率器件方向,主要是因为在功率器件的硅片方面已经建立了优势,这个方向对于有一定的基础,想围绕这个产业加大发展。

因此,TCL科技今年也将利用中环半导体将强化单晶硅和晶片优势,继续加强光伏产业链能力建设。不仅如此,日后其将采用Fabless模式,对需求量较大的芯片类别,诸如AI语音芯片、驱动芯片进行重点开发。

除此之外,深圳华星第二条11代产线一期也已开始投产,TCL华星收购的苏州三星厂将在今年Q2交割并表,这无疑让TCL华星的产量和营收继续加速增长。

不过,总的来说,TCL在液晶面板领域的突围经验对半导体也有所启示,两者国内皆是入局较晚且有很大的红利市场。TCL科技去年面对年外部经营环境的挑战,危中寻机,逆势扩张,包括近年的种种举动,难免有“投机”嫌疑,编者还是希望大企业能有更大的担当,不仅仅是为了当下的抢占市场和短暂红利,更应该有突破技术瓶颈的决心,那样才是长远的考虑,也是最完美的对策。

液晶面板价格高扬,TCL华星贡献了TCL科技61%的营业收入
《每日经济新闻》记者了解到,TCL科技2020年净利润上涨的背后是,去年下半年以来,液晶面板价格一路高扬。去年,TCL华星实现营业收入为467.7亿元,同比增长37.6%;净利润为24.2亿元,同比大幅增长了151.1%。
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